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加密世界的100万亿美元之路

  前言:区块链将存储世界的财富价值。这是一个正在行进的方向,但目前还过于早期,演化的形态受制于技术、监管等因素。即便如此,它也是一个趋势,只是时间长短不同而已。本文对区块链的价值存储做了非常大胆的设想,认为未来会有100万亿美元的资产存储在区块链上。有可能吗?未来一切皆有可能。本文作者是kyle samani,由“蓝狐笔记”社群“Leo”翻译。

  2019年4月19日,耶鲁捐赠基金对两家加密基金进行了历史性投资。而耶鲁捐赠基金一直是其他捐赠基金的风向标,这对很多人发出了信号,看起来这宣告了机构的正式入场。

  这里有几个原因。

  1.加密世界是大规模的市场扩张(例如,有多少人认为Uber的潜在市场跟优步之前的出租车市场规模相当。)

  2.加密世界将会吸收许多非货币资产的货币溢价(这些资产主要用于通胀的对冲。)

  这篇文章中,我会概述一些无须许可的加密货币的主要市场机会,比如BTC、ETH、BCH、XMR、ZEC,以及所有主要的智能合约平台。

  (注意:所有对USD的引用都是指2018的USD)

  数字黄金

  世界上所有黄金的价值约为7万亿美元。

  黄金的工业价值(用于电子产品)支撑不了7万亿美元的估值。理性的市场参与者持续以这种估值来购买黄金,是因为黄金被认为是对抗通货膨胀的手段。人类持续每年挖出一定量的黄金,黄金的通胀率大概是1.5%,同时,我们没有任何理由相信这种情况在可预见的未来会放缓。(蓝狐笔记注:长远看,黄金并不稀缺,据称伊洛斯“爱神”一颗小行星的黄金含量就超过人类有史以来所开采的黄金数量总和。)

  所有基础层(不是layer 2)的加密货币都是数字黄金,因为它们不受法币通胀的影响,在投资组合中可以作为对法币通胀的对冲手段。甚至是EOS这样的加密资产,它们通常并不被认为是数字黄金,每年的通胀率大概只有1%,也比黄金的通胀率要低。

  所有加密货币――包括BTC、ETH以及其他的加密货币――都有些共同的关键特征:

  1.透明、可审计、且供应计划可预测。

  2.抗审查――不通过中介方就可以消费所持有的加密资金。

  3.无须许可――用户使用这些系统不用经过任何第三方的许可。用户只须下载软件、生成私钥就可以开始,没有人会找你麻烦。

  4.自我管理――用户拥有不记名的资产。用户无须依赖任何可信的第三方。只要记住私钥,用户可以跨境转移巨额资产。

  5.可分割――可以分割成小份,用于交换各种不同价值的商品。

  6.可便携――意味着它可以随身携带。

  7.可互换――意味着所有单位基本上都是可以互换的。

  作为价值存储,黄金几乎完全比不上加密资产,除了黄金历史更长之外。随着时间的推移,加密货币将会占领黄金的大多数市场价值,因为投资者们为寻求通胀的对冲把贵金属卖出换成加密货币。

  扩大数字黄金市场

  有机会读这篇文章的人大多数都有幸生活在治理良好的国家,有相对稳定的法币。其中很多人并不觉得有强烈需求对法币的通胀进行对冲。

  然而,世界上的大多数人并没有那么好运。虽然没有数据证实这一点,但也许占世界人口的75-80%左右人都不太愿意采用本地货币存储其净价值。考虑一个简单的思想实验:

  如果你不得不用单一法币存储100%的所有资产价值,你会考虑哪些法币?不会考虑哪些法币?能进入你考虑的范围不会太多。有些国家的法币通胀很厉害,比如阿根廷、委内瑞拉等。

  在受监管的交易所里的证券化黄金是大多数人无法进入交易的。即使这些国家都有当地的金库,普通百姓也会怀疑:如果出现局势动荡,保险库黄金的完整性可能会遭到内部人员或民众的破坏。

  加密货币是完全无须许可的。为了存储加密资产,一个人只须一部智能手机(现在价格30美元就可以搞定)和网络连接(断断续续、巨慢无比的不可靠网络连接就算了)。有了这两样,地球上的任何人都可以使用无中介的财富存储机制。这是前所未有的事情。

  这意味着,世界上大多数的人都可以获得无中介的财富存储方式,他们中越来越多人会选择这么做,从7万亿美元开始大幅度扩展整个数字黄金市场的规模。

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