最重要的是,根本没有人想明白到底是什么原因。其中大部分人都理解它跟一篇愚人节文章有关系。这篇文章突然指出SEC批准了比特币交易基金。彭博社直到周二(美国时间)早上才报道说:一定是因为这个“愚人节”笑话导致了数字货币反弹。
可是为什么整个区块链市场直到今天,依然在暴涨呢?
这不是一个笑话可以解释的结果。大部分投资者在投资一样投资产品的时候,都会试图寻找一个原因或者一个借口,来理解自己看到的场景。本篇文章会试图整理一下线索,帮助大家想明白,为什么会产生这一次暴涨。不用担心,不同以往,这篇文章不会很长。用最短的时间帮助大家理清一下头绪。
大萧条周期
我之前写了一篇文章叫《一篇文章读懂2019》,里面有提到从2015年开始,全球已经进入了大萧条周期。但是往往经济的传导有时间性,所以才延后了4年。正如2004年全球已经到达了这一轮康波周期的繁荣顶点,但是直到2008年才因为美国次贷危机爆破引发了全球的大金融危机一样。2015年正好是全球开始供给侧改革,标志着正式从衰退转入了萧条周期。
而恰恰是在全球大萧条的时候,黄金才会开始上涨。因为本国货币可能发生了贬值,有些国家要不就是产生严重的通货膨胀,导致大家都急于寻找储值稳定的货币比如美元来应对日常消费,或者就是买入可以稳定升值的本位货币,比如黄金;或者出现的情况就是严重的通货紧缩,导致黄金或者白银的暴涨。
在即将到来的大萧条周期,恰好出现了一个可以取代黄金位置的新本位货币,就是机器智能文明的本位货币――比特币。人类正在经历从人类文明向机器文明转变的过程,未来十年,我们将看到黄金与比特币一起上涨的局面。在《一篇文章读懂比特币前世今生》中我论述过这个观点。
这也就是为什么大普罗大众无法理解比特币的原因,它不是为了人类文明而出现的本位货币,是为了机器文明的崛起而出现的本位货币。当时我看有很多人都反对这个判断,一个是不认可未来是大萧条,另一个不认为大萧条会导致比特币暴涨。没有关系,我们用时间来验证。
如果我们重新看2008年金融危机的生产效率图。我们就会发现生产效率在全世界任何一个国家、任何一个领域都在变化。在周期的末期,生产效率在下降。美国的生产效率从20世纪80年代开始一直到2008年下降了50%,欧洲的生产效率下降了60%。日本的生产效率下降,导致债务危机正在发展,社会进入老龄化。还有就是中国的生产效率。
从长期来看,生产效率的改变意味着人类文明正在逐步迈向机器文明。
我们看美国从1990年到现在的数据,债务占GDP的比例是非常高的,但是短期的利率几乎到0了。到0的时候就发生了变化,央行就会印钞,然后购买金融资产,这是央行扩表。然后我们可以看到在2008年的过程:债务占GDP的比例非常高,利率几乎是0,然后央行开始印钞,购买金融资产,开始扩表,央行购买了15万亿的金融资产。因此资产的价格就上升了,因为买家多了,经济在增长,这构成了债务周期的一部分。
实际上全世界财富缺口在增加,财富差距在增加,收入的差距正在增大。从20世纪30年代开始到现在,收入的差距是最大的,这是人们收入的差距和财富的差距。现在我们可以看到1%的人口财富等于90%人口财富的总和,因为金融资产价格的上升使得富人变得更富,只有富人才有金融资产。另外技术也使得财富差距变大,因为技术使得低技能的工人失业。这两年我们也看到了民粹主义开始在西方盛行。
今天跟20世纪30年代大萧条的周期是没有区别的,那时候在美国和欧洲出现了政治的两极,这在大选中就可以看出来,也就影响到了后续的经济政策。与此同时,央行也没有太多的能量来进一步放宽货币政策。 此文由
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